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2014年北京服务外包国际化发展战略研究——日本篇
发布时间:2016-07-04
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日本离岸服务外包发展概况

一、日本离岸服务外包市场规模

日本IT企业的离岸服务外包进入2000年后快速发展,交易额逐年递增,截止到2008年,每年以超过30%的增长率不断扩大。2009到2011年,受到金融危机及地震的相关影响,经济衰退导致IT计划冻结,适合境外采购的项目减少,离岸外包市场也呈现下滑趋势,到2011年才止跌回稳,离岸外包规模为2677.5亿日元,随后有小幅上升,2013年,离岸外包规模为2856.8亿日元,仍比2009年的规模有所下降。

由于日本国内市场足够大,日本IT服务企业一直保持内向型发展模式,十分依赖日本国内市场,在对全球资源的利用上与美国的差距很大。根据Garnter的评估数据,日本软件与信息服务市场中,97%以上的订单都是日本本土企业内部消化,只有3%左右的订单是发往离岸市场的。而日本本土机构调查所得的数据则更为保守,根据日本信息推进机构(IPA)的统计及调查结果显示,到2012年,日本软件与信息服务业务中只有1.2%是离岸外包的。

二、日本离岸服务外包的发展特点

(一)发包企业(Who):高度集中的第一梯队

日本的发包企业主要分为三类:

1、第一梯队:收入占全行业的50%的TOP 5

日本软件与信息服务业排名前五位的日本企业是富士通、日本电气(NEC)、日立制作所、NTT—DATA、日本IBM,这五家企业是日本离岸外包的主流发包企业。

2、第二梯队:前30名

位于行业排名第6—30名的企业中营业收入最高的也不足50亿美元,并且其中许多企业还是富士通、NEC、日立制作所三大厂商的子公司。但是也有一些企业以其深厚的行业背景、独特的解决方案在部分行业系统领域保持领先地位,这些大型企业对于离岸外包有着更强的需求和倾向性。其中,野村综合研究所是与中国有最多外包业务联系的代表性企业。

3、第三梯队:数量甚多的中小企业

除前30名之外,日本软件与信息服务业还有1万7千多家企业,大部分企业员工不足千人,生存艰难,难以在行业内形成影响。但是也有一些银行、券商、保险公司、大型电子企业的IT子公司,虽然只面对内部单一客户,但是由于其背后大企业集团强大的需求,它们往往在某一阶段因为掌握着大规模外包项目而变得举足轻重。这些企业的代表有瑞穗银行旗下的瑞穗情报综研、大和证券旗下大和综研以及松下、索尼、夏普、佳能、理光等大型电子企业旗下的软件公司。

(二)发包区域(Where):中国为主流接包地

中国与日本的服务外包合作由来已久,多年来中国承接日本业务服务外包量比较稳定,约占日本发包业务的80%。但由于近年来中国服务外包提供商面临着人力成本和商务成本大幅上升的压力,日元的持续贬值更是让企业的利润一降再降,2012年,中国承接日本的离岸外包业务占日本离岸发包额的比例有所下降,约为77.9%。

(三)发包行业(Which):制造业是主要发包行业

近年来,日本制造业加强资源整合和协作,并致力于逐步推进以智能城市、智能电网为首的智能产业发展,因此,日本服务外包业务的发包企业大多来自制造业,这些企业在服务外包管理方面经验也较为丰富。2012年,日本制造业企业释放的服务需求居行业首位,直接委托的比例最高,主要是高科技和汽车。关注的目标由境外转向全球IT的确立,在日本服务外包发包企业的行业分布中占有率高达40%以上。通信与互联网、零售业及金融行业的发包企业所占比例大约都在10%左右,其中金融从证券、损害保险扩大至人寿保险、银行。主要是通过子公司和供应商发包,另外,商社流通和通讯、运输、应用领域,离岸外包的尝试有所增加。

(四)发包业务(What):开发设计为主要业务

1、日本离岸服务外包业务内容主要为开发设计和质量管理

根据IPA的调查,对日离岸服务外包业务人员从事的主要业务内容中,49.5%为“开发、编程”、42.1%为“详细设计”,38.9%为“质量管理”。而日本IT本土企业的外包人员的业务主要为“正确的传达公司的指示事项”和“项目管理”。二者相比,承接离岸服务外包的公司人员所从事的业务正好与日本IT公司所从事的业务形成互补。

2、日本BPO业务主要发包给日本本国企业

日本的BPO(业务流程外包)发包的原因主要在于削减成本,BPO业务大多数是日本发包企业集团内部承接,因此,基本都在日本的国内市场消化掉。同时,由于目前日本BPO业务的分解和管理还不是非常成熟,因此,也大幅影响了该业务的离岸发包量(Gartner对日本的服务外包业务统计口径中,BPO不包含在离岸服务外包的总体数据中)。目前,在日本的BPO业务中,联络中心、库存和物流(3PL)领域较为成熟。特定行业BPO的70%是面向金融和保险业的决算信息处理等业务,只有少数劳动密集型领域(如:数据输入等)向中国发展离岸外包。

(五)能力关注(How):“日语能力、技术和价格”成为选择承包商的要素

根据IPA调研结果,日本IT企业选择离岸开发对象时,65.3%的企业表示“日语的沟通能力”最重要,足以说明日本IT企业对于本土化语言沟通能力要求是非常高的,特别是日本千人以上的大企业的要求更迫切,72.1%的大企业认为日语沟通能力最重要。排在第二位的是“技术人员质和量”,有57.3%的企业非常关注此项指标,而37.4%的企业表示,对“价格的妥当性”比较关注。

另外,日本软件企业寻找接包方时,在十分看重企业的管理能力的同时,对人力资源价格定位也相当精准,对系统分析员、代码编写人员、测试员都会有不同的标准,可以根据承包商报的人员种类和数量结算费用。因为日本的软件人才成本很高,他们只会保留系统分析人员、设计人员和最终测试人员,把其他的都分包出去。

另外,日本企业的IT部门直接向中国供应商委托业务的案例不断增多,但中国各供应商对上游工序的应对能力、与用户的沟通能力差别很大。一般来讲,日本企业在与服务外包提供商进行合作时,还会关注以下要素:一是确认供应商是否有直接承接委托的业绩;二是掌握IT部门内部对供应商管理能力的现状;三是做好与供应商“共同成长”的长期计划;四是直接委托可以削减中间商的佣金,但IT部门的管理工时将增加,通常会把这点考虑在内进行成本模拟。


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