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2013年北京服务外包国际化发展战略研究——印度篇
发布时间:2016-07-04
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中印服务外包发展概况

一、全球服务外包规模与结构

(一)市场规模

随着经济全球化的发展,欧美国家产业转移速度加快,越来越多的服务外包以离岸的方式进行,离岸市场规模不断扩大。根据IDC的测算数据,2012年全球离岸服务外包市场规模为1217.2亿美元,同比增长18.6%。

(二)发包国结构

目前,以美国、欧洲、日本等发达国家作为主要发包国,以印度、中国等为代表的新兴经济体作为主要接包国的全球离岸服务外包格局基本形成。

全球服务外包发包方市场主要集中于北美、西欧和日本。IDC数据表明,2012年,来自北美、西欧和日本的发包总额占全球的88%。美国的离岸服务外包发包额居全球首位,占全球离岸服务外包总额的62%;西欧为全球第二大离岸服务外包需求市场,占17.2%;日本排在第三位,占8.8%。

(三)接包国结构

印度和中国共承接全球离岸服务外包市场的85%以上,具备绝对优势。2012年,印度承接离岸服务外包总额为758亿美元,占全球离岸服务外包市场总额的62.3%;中国承接离岸服务外包总额为336亿美元,占全球离岸服务外包市场总额的27.6%。

二、中印服务外包数据对比

(一)中印服务外包产业规模对比

2008年,印度比中国的离岸服务外包规模多419.1亿美元,2011年,该差距值上升到451.7亿美元,2012年,该数据有所下降,两国差距值为421.6亿美元。

(二)中印服务外包产业结构对比

从产业结构方面分析,中印与全球的产业结构发展趋势基本趋同,ITO业务目前均占中印服务外包业务的主流,分别占中国和印度离岸服务外包总额的58.0%和56.1%。随着产业升级趋势加快,各国业务向提供解决方案等高价值服务转移,BPO和KPO业务合同执行金额逐步增加。2012年,中印BPO业务分别占中国和印度离岸服务外包总额的15.5%和23.0%,同样,中印KPO业务分别占中国和印度离岸服务外包总额的28.4%和19.0%(印度主要以工程研发和软件产品为主)。

(三)中印服务外包产业来源国对比

2012年,美国在中国离岸服务外包市场中的份额为26.6%,目前为中国第一大离岸服务外包需求市场。源自欧洲国家的服务外包业务额占中国承接离岸服务外包总额的16.2%,目前,中国承接来自欧洲的离岸服务外包业务比较离散,尚未形成优势领域。中国来自日本的离岸服务外包业务占市场总额的14.4%,中国与日本的服务外包业务合作相对比较稳定。

一直以来,美国和英国都是印度 IT-BPM 的主要市场,约占出口总额的80%。这种情况并不令人吃惊,因为这两大市场同时也在全世界技术支出中占据最大份额(约为一半)。此外,印度还与这些国家享有高度的社会文化和语言亲缘性,如拥有大量的企业移民人口、历史贸易和经济关系、英国遗留的殖民化效应等因素,从而使当地经商更为便捷。

美国和英国在 IT-BPM 出口份额中的高市场份额使印度在其他市场上所取得的增长黯然失色-包括整个欧洲大陆和亚太地区,虽然在这些地区的市场占有率也在逐年增长。这种面向更广阔地区市场的趋势对于印度产业具有积极意义,不仅是一种抗风险手段,也是一种通过开发新市场加速增长的方式。欧洲已成为增长最快的区域,因为该地区的客户越来越习惯于外包服务,另外,许多印度企业愈加扩展到新兴地域(如澳大利亚、中国、拉丁美洲等)以从事多种经营并为客户提供增值服务,从而同时为客户和供应商增加业务价值。

(四)中印服务外包产业从业人员对比

2010到2012年,中国服务外包从业人数以40.5%的年均复合增长率迅速增长,2012年中国服务外包从业人员已达到428.9万人,比2011年新增了110万人,成为全球最大的服务外包人才基地。同期印度的从业人员增长趋缓,年均复合增长仅为8.8%。2012年印度服务外包从业人员为296.4万人,仅新增18.9万人。

(五)中印服务外包产业企业分布结构对比

2012年,印度年收入超过10亿美元的服务外包企业数有11家,收入占印度2012年ITO-BPM出口总额的50%左右,员工总数占35%-38%。中国目前尚没有年收入超过10亿美元的服务外包企业。印度这些企业的业务范围已涉及到全球60多个国家,这些企业通常都具有较高的综合实力,可以提供IT服务、工程和研发服务、业务流程外包和软件产品以及复杂的业务转型、大规模基础设施运营等服务。

印度年收入在1-10亿美元的服务外包企业数有85-100家,收入占印度2012年ITO-BPM出口总额的35%左右,容纳了行业总就业人数的28%-30%。这些企业主要包括印度的IT企业、跨国公司以及离岸共享中心,目前这些企业在全球的业务范围已涉及30到35个国家。中国在该收入领域的服务外包企业大约在20-30家左右。

印度年收入在1000万美元到1亿美元之间的服务外包企业数量大约为450-600家,占出口总额的9%-10%,容纳了15%-20%的就业。这些企业主要包括印度、跨国企业和专属公司,几乎涵盖了IT-BPM所有的服务领域,但是每个企业通常都专注于某一特定领域,围绕单个垂直或服务行业开发专业能力,并在中小型企业细分行业中有固定的客户群。

印度的小型企业或初创公司共有超过4000家企业,这些企业的年出口收入均低于1000万美元,专注于服务或垂直行业中的特定细分领域,占出口总额的9%-10%,占行业总就业人数的15%-18%。

(六)中印服务外包主要企业规模与利润率等指标对比

本报告选取在美国上市的中国和印度主要的服务外包企业做相关数据对比。印度企业选取Infosys和Wipro;中国企业选取文思海辉、软通动力、柯莱特、宇信易诚。

2011到2012年,印度在美国上市的服务外包企业(Infosys、Wipro)年度收入规模均大于70亿美元,净利润率在10%-30%之间,人均年销售收入在4万-6万美元之间。

2011到2012年,中国在美国上市的服务外包企业(宇信易诚、柯莱特、软通动力、文思海辉)年度收入规模均小于4亿美元,利润率在10%以下,人均年销售收入大约在1万—3 万美元之间。


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